Kartoteki kontrahentów
Sekcja „KARTOTEKI”, pozycja menu „Kontrahenci”:
Gdy wybierzesz pozycję „Kontrahenci” z menu, zostanie wyświetlone zestawienie kontrahentów zawierające informacje o zarówno dostawcach, jak i odbiorcach towarów z magazynu. W tej sekcji dostępne są różne polecenia, które umożliwiają zarządzanie danymi kontrahentów. Oto opis dostępnych poleceń:
Dopisz
To polecenie pozwala na dodanie nowego kontrahenta do zestawienia „Kontrahenci”. Gdy chcesz wprowadzić dane nowego dostawcy lub odbiorcy, możesz skorzystać z tej opcji. Podczas dodawania kontrahenta będziesz musiał wprowadzić odpowiednie informacje, takie jak nazwa firmy, dane kontaktowe, adres, itp.
Edycja
Polecenie „Edycja” umożliwia modyfikację danych istniejącego kontrahenta w zestawieniu „Kontrahenci”. Jeśli zaszły zmiany w informacjach o dostawcy lub odbiorcy, możesz je zaktualizować, korzystając z tego polecenia.
Awizacje
Wybranie opcji „Awizacje” pozwala na przeglądanie informacji dotyczących awizacji związanych z danym kontrahentem. W ten sposób można sprawdzić planowane dostawy lub odbiory towarów dla konkretnego dostawcy lub odbiorcy z magazynu.
Historia
Polecenie „Historia” pozwala na przeglądanie historii transakcji i interakcji z danym kontrahentem. Możesz śledzić wcześniejsze dostawy, odbiory, faktury i inne aktywności związane z tym kontrahentem, co ułatwia kontrolę nad historią współpracy.
Wyślij mail
To praktyczne polecenie, które umożliwia szybkie wysłanie e-maila do wybranego kontrahenta bezpośrednio z zestawienia „Kontrahenci”. Można w ten sposób szybko nawiązać kontakt lub wysłać ważne informacje.
Kolumny w tabeli
| Funkcjonalność | Szerokość (px) | Opis |
|---|---|---|
| AKTYWNE | 50 | Ta kolumna zawiera pola typu CheckBox, co oznacza, że dla każdego kontrahenta jest tu umieszczony widżet w postaci pola wyboru (np. zaznaczanie krzyżykiem). To pole pozwala oznaczyć czy dany kontrahent jest aktywny (np. jako dostawca lub odbiorca). |
| Nazwa pełna | 350 | Jest to kolumna typu Text. Zawiera pełną nazwę kontrahenta, czyli jego nazwę firmową lub osobową w przypadku osób prywatnych. |
| Nazwa | 250 | Kolumna typu Text. Zawiera krótszą wersję nazwy kontrahenta, która może być używana na potrzeby list i skrótów. |
| Nr SAP | 150 | Jest to kolumna typu Text. Przechowuje numer SAP, czyli unikalny identyfikator kontrahenta w systemie SAP. |
| Miejscowość | 200 | Kolumna typu Text. Zawiera informację o miejscowości, w której znajduje się siedziba lub lokalizacja kontrahenta. |
| Kod | 100 | Kolumna typu Text. Przechowuje kod lub skrót identyfikujący kontrahenta. |
| Ulica | 200 | Kolumna typu Text. Zawiera nazwę ulicy, na której znajduje się siedziba lub lokalizacja kontrahenta. |
| Województwo | 200 | Kolumna typu Text. Zawiera informację o województwie, w którym znajduje się siedziba lub lokalizacja kontrahenta. |
| NIP | 120 | Kolumna typu Text. Przechowuje numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) kontrahenta. |
| 300 | Kolumna typu Text. Zawiera adres e-mail kontaktowy do kontrahenta. | |
| Telefon | 200 | Kolumna typu Text. Przechowuje numer telefonu kontaktowego do kontrahenta. |
| Język komunikacji | 80 | Kolumna typu Text. Określa język, w jakim prowadzona jest komunikacja z kontrahentem. |
| Zapisał | 150 | Kolumna typu Text. Informuje o osobie, która dokonała zapisu danych o kontrahencie w systemie. |
| KOLOR | 120 | Kolumna typu Text. Może zawierać informację o kodzie koloru lub innym oznaczeniu specjalnym, które jest powiązane z kontrahentem. |
| Data zapisu | 150 | Jest to kolumna typu Date. Przechowuje datę, kiedy dane o kontrahencie zostały zapisane lub zaktualizowane. |
| Nr referencyjny | 150 | Kolumna typu Text. Może zawierać numer referencyjny lub inny unikalny identyfikator przypisany do kontrahenta wewnętrznie w systemie. |
Funkcje standardowe
Funkcje standardowe tabeli są dostępne zarówno w pasku narzędziowym ukrytym pod ikoną "hamburgera", jak i w menu kontekstowym, które jest wywoływane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tabeli.
Kopiuj tekst zaznaczonej komórki tabeli
Pozwala na skopiowanie zawartości zaznaczonej komórki tabeli i umieszczenie jej w schowku. Skopiowany tekst można następnie wkleić w innym miejscu.
Filtruj i sortuj
Filtruj dane w tabeli według wartości zaznaczonej komórki. Umożliwia filtrowanie danych w tabeli na podstawie wartości zaznaczonej komórki. Po wybraniu tej funkcji, tabela zostanie przefiltrowana, wyświetlając tylko wiersze zawierające wartość zaznaczonej komórki. Sortowanie natomiast pozwala na uporządkowanie danych według określonych kolumn w kolejności rosnącej lub malejącej, ułatwiając porządkowanie danych i znalezienie potrzebnych informacji.
Eksport danych do Excela
Pozwala na wyeksportowanie danych z tabeli do pliku Excel. Ten przycisk uruchamia proces eksportu, który umożliwia zapisanie danych tabeli w formacie XLSX lub XLS obsługiwanym przez program MS Excel.
Notatki (uwagi) do dokumentu
Dodawanie notatek jest przydatną funkcją, która umożliwia dodawanie dodatkowych informacji, komentarzy lub wyjaśnień do dokumentów magazynowych. Uwagi mogą być wykorzystywane do zapisywania istotnych informacji, wskazywania szczegółów lub udzielania wskazówek, co ułatwia zarządzanie danymi i zapamiętywanie istotnych informacji. Informacje te dostępne są w programie dla wszystkich użytkowników i mogą być wyświetlane na mobilnych kolektorach danych (skanerach). W ten sposób użytkownicy komunikują sobie ważne treści dotyczące operacji magazynowych i procesów przyjęcia, wydania, składowania czy inwentaryzacji.
Pliki
Dodawanie plików dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów w postaci drzewa katalogów. Fizycznie dla każdego dokumentu tworzony jest podkatalog (folder) gdzie gromadzone są pliki. Użytkownik może samodzielnie dodawać własne foldery gdzie zapisuje dowolne pliki skojarzone z danym dokumentem magazynowym.
Załączniki
Dodawanie załączników do dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów i zapewnia kompletność informacji w programie. W przeciwieństwie do funkcji PLIKI tutaj załączniki nie są organizowane w dodatkowe foldery, za to użytkownik może dodawać szybko załączniki metodą drag&drop.
Zdjęcia
Dodawanie zdjęć do dokumentów magazynowych umożliwia dołączanie obrazów bezpośrednio do rekordów w programie. Może to być przydatne na przykład w przypadku kartotek produktów, gdzie można przedstawiać zdjęcia produktów, wizualnie ułatwiając identyfikację i rozpoznawanie przedmiotów. Ponadto załączone zdjęcia do dokumentów mogą dokumentować sposób pakowania towaru, jakość otrzymanych dostaw itp.
Historia
Wyświetla zdarzenia zapisane w bazie danych pokazując skojarzone zapisy zmian dotyczące bieżące rekordu, dokumentu czy kartoteki. Może być to historia obrotów asortymentu, kontrahenta czy tez historia zmian danych w bazie.