Dopisz kartotekę kontrahenta
Wybór pozycji menu Kontrahent wyświetla formularz dopisania kontrahenta.
W górnej części formularza znajduje się pasek poleceń, zawierający przyciski:
- Zapisz, dzięki któremu można zapisać wypełniany formularz dopisania nowego kontrahenta.
- Usuń powoduje anulowanie wypełnianego formularza.
Po wypełnieniu formularza dopisania kontrahenta, należy kliknąć na przycisk Zapisz z lewej strony paska nad formularzem w celu dopisania kartoteki kontrahenta do bazy. Przycisk Anuluj powoduje anulowanie wypełnianego formularza.
Formularz dopisania kartoteki nowego kontrahenta składa się z trzech zakładek
Dane ewidencyjne
W zakładce Dane ewidencyjne należy wypełnić pola posiadające pogrubione nazwy. Podczas dopisywania nowego kontrahenta, należy również wypełnić pole Telefon komórkowy lub Telefon 1. Pole Aktywne należy pozostawić zaznaczone – służy ono do ustalania, czy z kontrahentem jest nawiązana współpraca, czy jest byłym kontrahentem.
Pola w kartotece kontrahentów służą do gromadzenia informacji dotyczących kontaktów biznesowych z danymi kontrahentami.
Wyjaśnienie poszczególnych pól
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nazwa kontrahenta | Pole to zawiera pełną nazwę kontrahenta, czyli nazwę firmy lub osoby z którą nawiązujemy relacje biznesowe. |
| Nazwa skrócona | To pole zawiera skróconą wersję nazwy kontrahenta, która może być używana w celach identyfikacyjnych lub w systemie skróconych odwołań. |
| Kod pocztowy | Pole to służy do wprowadzenia kodu pocztowego dla adresu kontrahenta, który jest używany w celu ustalenia lokalizacji geograficznej. |
| Miejscowość | W tym polu wprowadza się nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba kontrahenta. |
| Ulica | Pole to jest przeznaczone do wprowadzenia nazwy ulicy lub adresu, na którym znajduje się siedziba kontrahenta. |
| NIP | Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest wprowadzany w tym polu i służy do identyfikacji kontrahenta w kontekście podatkowym. |
| Regon | Rejestr Gospodarki Narodowej (REGON) to numer identyfikacyjny przypisany kontrahentowi w celu identyfikacji go w systemie statystycznym. |
| Kraj | W tym polu wprowadza się nazwę kraju, w którym znajduje się siedziba kontrahenta. |
| Osoba kontaktowa | Pole to umożliwia wprowadzenie danych osoby kontaktowej związanej z kontrahentem, takie jak imię i nazwisko, stanowisko lub rola tej osoby w firmie. |
| Telefony | Pola Telefon komórkowy, Telefon 1, Telefon 2 i Telefon 3 służą do wprowadzenia numerów telefonu kontaktowego kontrahenta. Umożliwiają przechowywanie różnych numerów kontaktowych dla wygodniejszej komunikacji. |
| Strona www | Pole to pozwala na wprowadzenie adresu strony internetowej kontrahenta, co umożliwia szybki dostęp do informacji na temat firmy. |
| W tym polu można wpisać adres e-mail kontaktowy kontrahenta, który umożliwia komunikację drogą elektroniczną. | |
| Fax | Pole to służy do wprowadzenia numeru faksu kontrahenta, jeśli taka forma komunikacji jest nadal wykorzystywana. |
| Uwagi | W tym polu można wpisać dodatkowe informacje lub uwagi dotyczące kontrahenta, które mogą być przydatne w procesie zarządzania relacjami biznesowymi. |
| Aktywne | Pole to informuje o statusie aktywności kontrahenta. Może służyć do oznaczenia, czy kontrahent jest nadal aktywny w kontekście aktualnych relacji biznesowych. |
Dane uzupełniające
Zakładka Dane uzupełniające zawiera pola z informacjami o kontrahencie. Dotyczącymi między innymi grupa, numeru GLN, obrotów magazynowych towarami, rodzaju działalności, sposobu dostaw i wydań, warunków i waluty płatności, możliwości zastosowania indywidualnego cennika oraz wybranego spedytora.
Pola w zakładce „Dane uzupełniające” w kartotece kontrahentów mają na celu gromadzenie dodatkowych informacji dotyczących kontrahenta.
Wyjaśnienie poszczególnych pól
| Pole | Opis |
|---|---|
| Status | Pole to informuje o aktualnym statusie kontrahenta, takim jak aktywny, nieaktywny, wstrzymany itp. Służy do oznaczenia, czy kontrahent jest nadal aktywny w kontekście relacji biznesowych. |
| Grupa | Pole to umożliwia przypisanie kontrahenta do określonej grupy, na przykład grupy klientów, dostawców, partnerów itp. Ułatwia to segmentację i filtrowanie danych. |
| Numer GLN (EDI) | Pole to służy do wprowadzenia numeru GLN (Global Location Number) kontrahenta, który jest wykorzystywany w systemie elektronicznej wymiany danych (EDI) do identyfikacji kontrahenta. |
| KRS | Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to polskie narodowe źródło publicznie dostępnych informacji o podmiotach gospodarczych. Pole to umożliwia wprowadzenie numeru KRS związane z kontrahentem. |
| Analityka | Pole to umożliwia przypisanie określonych danych analitycznych lub kodów do kontrahenta, które są używane w celach raportowania, analizy lub klasyfikacji danych. |
| Działalność | Pole to pozwala na określenie rodzaju działalności gospodarczej kontrahenta, na przykład handel detaliczny, usługi finansowe, produkcja itp. |
| Opis działalności | W tym polu można wprowadzić opis lub dodatkowe informacje dotyczące działalności kontrahenta, które mogą być przydatne w zrozumieniu i opisaniu jego działalności. |
| Sposób wydawania – skorowidz | To pole umożliwia wybór sposobu wydawania towarów lub realizacji usług związanych z kontrahentem. Może to być na przykład dostawa własna, kurier, poczta itp. |
| Sposób dostawy – skorowidz | Pole to pozwala na wybór preferowanego sposobu dostawy towarów lub usług do kontrahenta. Opcje są zdefiniowane w skorowidzu, co ułatwia wybór odpowiedniej metody dostawy. |
| Warunki płatności – skorowidz | W tym polu można wybrać preferowane warunki płatności dla kontrahenta, takie jak płatność gotówką, przelew, kredyt itp. Opcje są zdefiniowane w skorowidzu. |
| Waluta rozliczenia – skorowidz | Pole to umożliwia wybór preferowanej waluty rozliczeń związanych z kontrahentem. Opcje są zdefiniowane w skorowidzu. |
| Cennik indywidualny – checkbox | To pole umożliwia zaznaczenie, czy kontrahent ma przypisany indywidualny cennik. Jeśli jest zaznaczone, kontrahent będzie miał dostęp do specjalnych cen lub warunków cenowych. |
| Spedytor – lista wyboru, skorowidz przewoźników | Pole to umożliwia wybór przewoźnika lub spedytora, który jest odpowiedzialny za dostawę towaru do kontrahenta. Opcje są zdefiniowane w skorowidzu. |
Pola w zakładce „Dane uzupełniające” w kartotece kontrahentów służą do gromadzenia dodatkowych informacji, które mogą być istotne w kontekście zarządzania relacjami biznesowymi, rozliczeń, dostaw i innych aspektów związanych z kontrahentem.
Inne
W zakładce Inne można zawrzeć dodatkowe informacje o kontrahencie, np. godziny pracy kontrahenta, rodzaj ubezpieczenia, kolor nadany w wizualizacji magazynu.
Pola w zakładce „Inne” w kartotece kontrahentów zawierają dodatkowe informacje, które mogą być używane w celach wewnętrznych lub specyficznych dla organizacji.
Wyjaśnienie poszczególnych pól
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nasz numer u klienta | To pole umożliwia wprowadzenie wewnętrznego numeru klienta lub identyfikatora, który jest używany wewnątrz organizacji do identyfikacji kontrahenta. |
| Kierownik rejonu | Pole to służy do wprowadzenia informacji o odpowiedzialnym kierowniku rejonu lub obszaru związanej z kontrahentem. Może to być przydatne w organizacji pracy lub kontaktach z klientem. |
| Handlowiec | W tym polu można wprowadzić informacje o przypisanym handlowcu lub przedstawicielu handlowym, który jest odpowiedzialny za obsługę danego kontrahenta. |
| Godziny pracy | Pole to pozwala na wprowadzenie informacji o godzinach pracy kontrahenta lub preferowanych godzinach kontaktu. |
| Rodzaj ubezpieczenia | To pole umożliwia wprowadzenie informacji na temat rodzaju ubezpieczenia, które zostało nabyte dla kontrahenta, na przykład ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. |
| Ubezpieczenie do | W tym polu można wprowadzić datę wygaśnięcia ubezpieczenia, aby zawsze mieć aktualne informacje dotyczące ważności polisy. |
| E-mail automatyczne powiadomienia | Pole to umożliwia wprowadzenie adresu e-mail, na który będą wysyłane automatyczne powiadomienia lub alerty związane z kontrahentem. |
| Kolor wizualizacji | To pole pozwala na przypisanie konkretnego koloru, który będzie używany do wizualizacji danych związanych z kontrahentem. Może to pomóc w szybkim rozpoznawaniu lub kategoryzacji danych w programie. |
Pola w zakładce „Inne” w kartotece kontrahentów dają możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji lub ustawień, które są specyficzne dla organizacji i mogą służyć do lepszego zarządzania danymi kontrahentów, identyfikacji, powiadomień lub wizualizacji danych.
Funkcje dodatkowe kartoteki kontrahentów
Dyskusje
Podgląd wydruku
Uwagi i notatki
Załączniki
